СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает девушка, дочь первого секретаря районного комитета партии. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине, в частном доме, совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец жилища. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову.
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого давления и полного отсутствия улик. Пропажа высокопоставленной особы грозит скандалом, а в деле об убийстве, кажется, всё очевидно. Но опытный капитан чувствует: между этими событиями существует мрачная и невидимая связь, которую предстоит раскрыть.