Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о предстоящем расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде и спасти семью. Его путь оказывается полон неожиданных встреч, трудностей и опасных испытаний, которые проверяют его смелость и решимость.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно бросаются в погоню, объединив усилия в его поисках. Однако смогут ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?